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新太电子报道:消费旺季开启,需求持续回暖
DATE:2020-7-23   VISITORS:201

 6月电子行业个股中位数涨幅为10.88%,申万电子指数涨跌幅为19.16%。2019年6月1日—6月30日,申万电子指数涨跌幅为19.16%,同期沪深300、上证50、创业板涨跌幅为7.68%、4.82%和16.85%。在申万28个行业中,期间申万电子指数涨幅排名第1。

整体法估值处于历史后55.69%分位,中位数法估值处于历史后60.81%分位。截至6月30日,申万电子整体法估值为47.60倍,估值处于历史后55.69%分位(从2000年起始的整体法的估值中位数为45.09倍);申万电子中位数法估值为57.77倍,估值处于历史后60.81%分位(从2000年起始的中位法的估值中位数为51.98倍)。

维持行业“同步大市”评级。从行业基本面上看,海外复工复产后短期内将积极回补库存,带动产业链订单能见度提升。三季度是消费电子传统旺季,疫情后各国均有刺激消费以带动经济快速复苏的需求,因而看好以苹果为代表的消费电子产业链三季度高速增长。半导体方面,7月份中芯国际(76.180-3.39-4.26%)登陆科创板融资对吸引优质半导体公司从海外回流或新上市融资具有高度示范作用,同时,中芯国际的回归使得A股市场具备了晶圆代工领域的真正核心资产,还有望带动半导体产业链共同成长。此外,二季度业绩预告陆续发布,公司业绩也将进一步分化,质地优秀、位于高景气赛道的公司半年报业绩有望迎来改善。从现在的时点看,虽然经济在缓慢重启,但在全球新冠疫情影响下,海外需求仍存在一定不确定性,进而导致部分厂商上半年业绩面临进一步低于预期风险;美国对华为的限制加强后是否落地亦会使华为产业链经受考验,综合考虑宏观、行业等多维因素,维持电子板块“同步大市”评级。

风险提示:产业链面临缺料风险、需求下滑幅度可能超出预期、现金流压力凸显、美国针对华为中兴的制裁存在进一步加强风险、疫情蔓延导致中外工程师交流受阻,我国制造业产能可能不及预期


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